СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, однако прямых доказательств его вины нет.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с безупречной репутацией. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из преступлений затрагивает высшее партийное руководство района.